somasiumono - Professionelle Finanzplanung für Ihre Zukunft

Was unsere Kunden sagen

Anna Becker

Finanzberaterin aus München

Die monatliche Beratung hat mir geholfen, meine Finanzen endlich zu verstehen. Nach nur wenigen Monaten habe ich ein Gefühl von Kontrolle und Klarheit, das ich nie zuvor hatte.

Markus Weber

Selbstständiger Architekt

Die Beratung hat meine Sicht auf Finanzen komplett verändert. Ich habe jetzt einen klaren Plan für meine Altersvorsorge und spare langfristig deutlich effizienter als früher.

Laura Fischer

IT-Projektmanagerin

Nach einem Jahr regelmäßiger Beratung fühle ich mich sicherer bei finanziellen Entscheidungen. Die Tipps sind praxisnah und leicht umzusetzen – genau das, was ich gesucht habe.

Unser erfahrenes Berater-Team

Anna Hoffmann

Senior Finanzberaterin

Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung unterstützt Anna besonders Familien und Selbstständige bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft. Sie liebt es, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären — schließlich soll jeder verstehen, was mit seinem Geld passiert.

Dr. Martin Fischer

Finanzanalyst

Martin bringt eine einzigartige Kombination aus akademischem Hintergrund und praktischer Erfahrung mit. Seine Spezialität liegt in der Analyse von Markttrends und der Entwicklung individueller Strategien. Wer braucht schon Standardlösungen, wenn maßgeschneiderte Ansätze viel besser funktionieren?

Sarah Wagner

Kundenbetreuung

Sarah sorgt dafür, dass sich unsere Kunden rundum wohlfühlen. Mit ihrer herzlichen Art und ihrem Gespür für Details koordiniert sie Termine und steht bei allen Fragen zur Verfügung. Ihre Mission: Jedem Kunden das Gefühl geben, bestens aufgehoben zu sein.

Robert Zimmermann

Bereichsleiter

Als Teamleiter mit über 12 Jahren Branchenerfahrung hat Robert schon viele Finanzkrisen und Marktveränderungen miterlebt. Sein pragmatischer Ansatz und sein Blick für das Wesentliche machen ihn zum perfekten Ansprechpartner für komplexe Fälle und strategische Entscheidungen.

Unser bewährter Beratungsablauf

1

Erstgespräch und Analyse

In einem ausführlichen Gespräch lernen wir Sie und Ihre finanziellen Ziele kennen. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und identifizieren Verbesserungsmöglichkeiten — ganz ohne Druck oder Verkaufsgespräch.

2

Individuelle Strategieentwicklung

Basierend auf Ihren Zielen entwickeln wir einen maßgeschneiderten Plan. Keine Einheitslösungen, sondern Strategien, die zu Ihrem Leben und Ihren Wünschen passen. Schließlich sind Sie einzigartig — warum sollte Ihr Finanzplan es nicht sein?

3

Monatliche Begleitung

Jeden Monat besprechen wir Ihre Fortschritte, passen Strategien an und beantworten neue Fragen. Diese kontinuierliche Betreuung sorgt dafür, dass Sie immer auf Kurs bleiben und sich sicher fühlen.

4

Regelmäßige Überprüfung

Ihre Lebenssituation ändert sich — und Ihr Finanzplan sollte mitwachsen. Wir überprüfen regelmäßig alle Aspekte und passen bei Bedarf an. So bleiben Sie flexibel und optimal aufgestellt für die Zukunft.

Vergleichen Sie Ihre Optionen

Eigenständige Planung

Zeitaufwand: 10-15 Stunden pro Monat
Risiko von Fehlentscheidungen
Keine professionelle Unterstützung

Unsere monatliche Beratung

Professionelle Expertise und Erfahrung
Monatliche persönliche Betreuung
Maßgeschneiderte Strategien
Kontinuierliche Anpassung an Ihre Situation

Jetzt beraten lassen

Einmalige Beratung

Hohe Kosten pro Beratung
Keine kontinuierliche Begleitung
Mangelnde Anpassung bei Veränderungen

Unsere Werte und Mission

Unsere Mission

Wir möchten Menschen dabei helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und sich sicher zu fühlen. Durch verständliche Beratung und persönliche Betreuung schaffen wir Klarheit in komplexen Finanzthemen — ohne unnötigen Jargon oder Verkaufsdruck.

Unsere Vision

Eine Welt, in der jeder Mensch seine finanziellen Entscheidungen selbstbewusst treffen kann. Wir glauben daran, dass gute Finanzplanung für alle zugänglich sein sollte — nicht nur für Wohlhabende oder Finanzexperten.

Transparenz

Wir erklären alle Schritte verständlich und verstecken keine Kosten. Sie sollen genau wissen, was passiert und warum — schließlich geht es um Ihr Geld und Ihre Zukunft.

Persönlichkeit

Jeder Mensch ist anders, und so sollte auch jede Beratung sein. Wir nehmen uns Zeit für Ihre individuellen Bedürfnisse und entwickeln Lösungen, die zu Ihrem Leben passen.

Vertrauen

Vertrauen muss man sich verdienen — durch Kompetenz, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Seit 4 Jahren bauen wir täglich an diesem Vertrauen mit jedem einzelnen Kunden.

Kommende Termine und Veranstaltungen

Online-Vortrag

Grundlagen der Altersvorsorge

Ein informativer Vortrag über die wichtigsten Aspekte der Altersvorsorge in Deutschland. Wir besprechen gesetzliche Rente, private Vorsorge und praktische Tipps für verschiedene Altersgruppen.

November 2025, 19:00 Uhr

Online (Zoom)

Workshop

Finanzplanung für Familien

Ein interaktiver Workshop speziell für Familien mit Kindern. Wir behandeln Themen wie Kinderfreibeträge, Sparpläne für Kinder und die Balance zwischen Familienzielen und Altersvorsorge.

November 2025, 18:30 Uhr

München, Maximilianstraße 45

Warum Kunden sich für uns entscheiden

Team von Finanzberatern in modernem Büro bei der Arbeit

Bewährte Erfahrung

Mit 4 Jahren Erfahrung und über 3776 betreuten Kunden haben wir schon viele unterschiedliche Situationen gemeistert. Diese Erfahrung kommt direkt Ihnen zugute — in Form von praktischen Lösungen und erprobten Strategien.

Persönliche Betreuung

Keine Hotline, keine Warteschleifen — bei uns haben Sie einen festen Ansprechpartner. Wer kennt schon seine Bank persönlich? Bei uns ist das anders. Ihre Beraterin oder Ihr Berater lernt Sie und Ihre Ziele genau kennen.

Faire Preisgestaltung

Für 250 Euro monatlich bekommen Sie professionelle Beratung, die sonst deutlich mehr kostet. Keine versteckten Gebühren, keine Provisionen für Produktverkäufe — nur ehrliche Beratung zu einem fairen Preis.

Jetzt Beratung vereinbaren

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